Канун Нового года обычно связан с ожиданием чуда и желанием начать новую жизнь с 1 января. Юрий и его мать хотели бы все начать сначала, если только удастся разобраться с прошлым, которое никак не хочет отпускать. Несколько зимних вечеров в Гаграх в далеких 70-х оправдают веру в чудо, но и не только…