Спектакль создан по мотивам рассказа Андрея Упитса «Пареньки села Замшелого» и законам сказки, где день сегодняшний переплетается с событиями давно минувших дней и где чудеса привычны. В оригинале жители Замшелого села отправляются по следам Медведя счастья, чтобы спасти свою деревню, в спектакле же герои при помощи чудо-навигатора попадают на просторы Европы. Посмотрев на ближние и дальние страны, путешественники понимают, что счастье не надо искать далеко, оно здесь, рядом, и создать его можно своими силами.